अडानी अम्बुजा सीमेंट (Ambuja Cement) investment / stock market /share market /
अडानी इंडस्ट्रीज ने जबसे अम्बुजा सीमेंट में करोड़ो रूपये निवेश किये रिटेल निवेशकों की नजरे कोर इंडस्ट्री के इस शेयर पर टिक गयी है। अम्बुजा सीमेंट में आपको इस समय इन्वेस्ट करना चाहियें या कुछ इन्तजार करे ; क्या ये शेयर आपको प्रॉफिट देगा ? क्या है इस निवेश के मायने ? इन चीजों पर विस्तार से चर्चा करते है।
सीमेंट इंडस्ट्री : इसके बगैर इंफ्रास्ट्रक्टर पूरा नहीं हो सकता
आज जब भारत विश्व की 5वी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2028 तक $5 ट्रिलियन की जीडीपी (सकल घरेलु उत्पाद) के साथ विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाने की संभावना व्यक्त की गयी है , इस लक्ष्य को पूरा करने में इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है,क्योकि देश में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली और हवाई अड्डों का निर्माण बहुत ही तेज गति से होने वाली है , और इनके निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका सीमेंट उद्योग निभाने वाली है,
क्या है फ्यूचर सीमेंट शेयर में
क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय सीमेंट उद्योग वित्तीय वर्ष 2025 से वित्तीय वर्ष 2028 तक 150-160 मिलियन टन क्षमता जोड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि इसका लक्ष्य बुनियादी ढांचे और आवास क्षेत्रों से बढ़ती मांग को पूरा करना है, जबकि वर्ष 2023 में देश में सीमेंट का कुल खपत लगभग 370 Million Tons रहा है , ऐसे में जो सीमेंट उद्योग में काम करने वाली कम्पनिया हैं उनका भी विकास होगा, और जो कंपनी जितना ज्यादा उत्पाद बनाएगी उसका मुनाफा भी उसी अनुपात में बढ़ेगा, क्योकि यहाँ मांग की कोई कमी नहीं होने वाली है,
भारत में सीमेंट उद्योग से जुडी टॉप 10 कम्पनिया
| क्रमांक | कंपनी का नाम | राजस्व (करोड़) | बाजार हिस्सा |
|---|---|---|---|
| 1 | अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड | 38657 करोड़ | 21.40% |
| 2 | अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड | 26646 करोड़ | 6.20% |
| 3 | एएससी लिमिटेड | 15398 करोड़ | 6% |
| 4 | श्री सीमेंट लिमिटेड | 12555 करोड़ | 7% |
| 5 | दालमिया भारत लिमिटेड | 9642 करोड़ | 5.50% |
| 6 | बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 6778 करोड़ | 3.20% |
| 7 | इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड | 5770 करोड़ | 3% |
| 8 | द राम्को सीमेंट्स लिमिटेड | 5310 करोड़ | 3% |
| 9 | ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड | 2570 करोड़ | 1.60% |
| 10 | हीडलबर्गसीमेंट इंडिया लिमिटेड | 2182 करोड़ | 1.10% |
अडानी का अम्बुजा सीमेंट में निवेश व्यापारी जगत का नया शहंशाह
अडानी परिवार ने अम्बुजा सिमेन्ट(Ambuja Cement) मॆ Rs. 8,398,0000000/- का अतिरिक्त निवेश किया है,जिससे कि कम्पनी मे इसकी कुल हिस्सेदारी 63.2% से बढ़कर 70.3% हो गयी है, अडानी कि अम्बुजा सिमेन्ट मे अब तक कुल निवेश Rs. 20,000,00,00,000/-(बीस हजार करोड़ ) हो चुका है,कम्पनी का मानना है कि इस नये फंड इन्फ्यूजन से अंबुजा सिमेन्ट को अपनी मौजूदा क्षमता 76.1 मिलियन टन से 2028 तक लगभग दोगुना करके 140 मिलियन टन प्रति वर्ष करने के लिए अपनी विकास महत्वाकांक्षाओं को तेज करने में मदद मिलेगी।
समूह के बयान के अनुसार, नवीनतम कदम, मजबूत पूंजी प्रबंधन की उनकी प्रतिबद्धता और सीमेंट क्षेत्र की भविष्य की संभावनाओं और क्षमता को बढ़ावा देने के प्रमोटर के उद्देश्य का एक हिस्सा है।
बयान में कहा गया है, “अतिरिक्त निवेश कंपनी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, जिससे उसे अपनी महत्वाकांक्षी विकास योजनाओं को आगे बढ़ाने और बाजार में उभरते अवसरों को भुनाने की क्षमताएं मिलेंगी।“
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अडानी के आने के बाद से अम्बुजा सीमेंट का प्रॉफिट बढ़ता गया
अडानी परिवार ने वर्ष 2022 मे स्विस दिग्गज होलसिम से अंबुजा और एसीसी को खरीदने के लिए 10.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सौदे के साथ सीमेंट क्षेत्र में प्रवेश किया।तब से इस कम्पनी ने लगातार मुनाफ़ा किया है| |
पिछले 1 वर्ष में कंपनी के शेयर्स ने 63% का रिटर्न दिया है, अप्रैल 2023 में कंपनी के शेयर्स के वैल्यू Rs.375/शेयर था वही आज अप्रैल2024 में Rs.610/शेयर है |
अम्बुजा सीमेंट के शेयर धमाल करने को है तैयार
आने वाले समय में इस कंपनी के शेयर के दाम काफी तेजी से बढ़ने के अनुमान है, जिनके कुछ महत्वपूर्ण कारण है :-
- शेयर में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी|
- पांच वर्षों में लगातार उच्चतम रिटर्न देने वाले स्टॉक में शामिल होना |
- लाभ उत्पन्न करने के लिए अपनी पूंजी का प्रभावी ढंग से उपयोग करना – पिछले 2 वर्षों में RoCE में सुधार हुआ है| RoCE का मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड (नियोजित पूंजी पर रिटर्न ) एक ऐसा डेटा जिसका द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई कंपनी अपनी कैपिटल का उपयोग करने पर कितनी सफलतापूर्वक मुनाफा कमा पाती है।
- कम कर्ज वाली कंपनी|
- जीरो प्रमोटर प्रतिज्ञा (pledge)वाली कंपनी|
फंडामेंटल एनालिसिस अम्बुजा सीमेंट
| वित्तीय वर्ष | वित्त वर्ष 2021 | वित्त वर्ष 2022 | वित्त वर्ष 2023 |
|---|---|---|---|
| कुल आय | 29,338.13 | 31,448.03 | 39,702.76 |
| ईबीटीडीए | 6,462.62 | 4,188.41 | 5,569.06 |
| पीबीआईटी | 5,310.13 | 2,896.07 | 3,924.39 |
| पीबीटी | 5,164.47 | 2,740.60 | 3,729.49 |
| नियत आय | 2,780.38 | 1,938.46 | 2,583.40 |
| प्रति शेयर लाभ | 14 | 9.76 | 13.01 |
| Ratios | ||||
| PE RATIO (Price-To-Earning Ratio) | 58.13 | |||
| PB RATIO (Price- To-Book Ratio) | 3.87 | |||
| Share Holding Pattern (In Dec 2023) | ||||
| Total Promoter Holding | 66.74% | |||
| Mutual Funds | 6.08% | |||
| DII | 8.40% | |||
| FII | 11.09% | |||
| Retail & Others | 7.69% | |||
| Peers | ||||
| Stock | Valuation | Technical | ||
| PE Ratio | PB Ratio | Volatility | RSI-14D | |
| Ambuja Cements Ltd | 58.13 | 3.87 | 28.16% | 54.2 |
| UltraTech Cement Ltd | 53.29 | 4.96 | 19.01% | 39.81 |
| Grasim Industries Ltd | 22.18 | 1.23 | 19.50% | 58.77 |
| Shree Cement Ltd | 69.19 | 4.71 | 23.29% | 28.38 |
Note to Readers:
Investing in shares involves inherent risks and requires careful consideration of various factors. The advice provided in this document regarding investment in a specific share is solely the opinion of the author and should not be construed as financial or investment advice.
Readers are strongly advised to conduct their own research, consider their individual financial situation, risk tolerance, and investment goals before making any investment decisions. It is crucial to consult with a qualified financial advisor or investment professional to ensure that any investment aligns with your objectives and risk profile.
The author and publisher of this document bear no responsibility for any financial losses or consequences arising from decisions made based on the information provided herein. Investing in the stock market carries inherent risks, and past performance is not indicative of future results.
Please proceed with caution and diligence when investing, and always make informed decisions.
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